VeterisJobs
Descripción
Para el puesto de Gestor/a de Ahorro e Inversión, se requiere una persona con un perfil estratégico y con un impacto directo y positivo en el negocio. Las responsabilidades principales incluyen la captación activa de nuevos clientes que posean potencial para la inversión, así como proporcionar un asesoramiento financiero integral, especializándose en productos de ahorro e inversión. Será esencial la gestión y fidelización de una cartera de clientes de alto patrimonio, realizando un análisis personalizado de sus necesidades y ofreciendo un acompañamiento continuo. La generación de oportunidades comerciales se llevará a cabo mediante el desarrollo de redes de contactos (networking) y un seguimiento estructurado y profesional de las mismas.Las condiciones obligatorias para optar a este puesto son contar con entre 3 y 5 años de experiencia en funciones comerciales, experiencia específica en productos de seguros de vida, ahorro e inversión, y una demostrada capacidad para gestionar carteras de clientes y generar nuevo negocio. Se busca un perfil con una clara orientación a resultados, que posea iniciativa y una mentalidad orientada al crecimiento profesional. Como requisitos deseables, se valora la posesión de la certificación CAF o una titulación afín, estudios universitarios finalizados y vehículo propio. Las competencias clave para desempeñar con éxito el rol son la constancia y disciplina en la consecución de objetivos marcados, una organización y planificación efectiva de las tareas diarias, una escucha activa y una capacidad empática que permita asesorar de forma personalizada a cada cliente. Es fundamental la habilidad para construir y mantener relaciones comerciales sólidas y duraderas.
La formación requerida es un Ciclo Formativo de Grado Medio. Se valorará el conocimiento en el uso del paquete Microsoft Office, así como experiencia con herramientas como asesor financiero Mifid2 y CRM Salesforce. La empresa ofrece un entorno de trabajo dinámico con posibilidades reales de crecimiento profesional, donde los futuros supervisores surgirán de este propio equipo. Se proporcionará una incorporación estructurada, incluyendo dos semanas de acompañamiento con un coordinador y formación continua impartida por gestores senior. El rol ofrece autonomía funcional desde el principio, con un apoyo constante y estructurado, y se trabaja con Salesforce como una herramienta fundamental. Se fomenta un excelente ambiente profesional y una cultura centrada en el desarrollo del talento, con programas de bienestar que incluyen nutrición, webinars, yoga y deshabituación tabáquica.