Oferta de empleo: Consultor/a financiero/a - barcelona

Descripción

El rol de Consultor Financiero consiste en la gestión y planificación patrimonial integral de una base de clientes personalizada. El profesional es responsable de analizar las necesidades financieras de los usuarios para ofrecer soluciones óptimas en materia de ahorro, inversión y protección personal, utilizando una gama de productos financieros específicos. La labor implica el diseño de estrategias a medida que permitan a los clientes alcanzar sus metas económicas a largo plazo, manteniendo un seguimiento constante sobre la evolución de sus activos. Este proceso requiere un análisis riguroso de los perfiles de riesgo y la capacidad de adaptar las propuestas a los cambios en los mercados financieros y a las situaciones personales de cada cliente. La gestión del ciclo de vida del cliente es esencial, abarcando desde la captación inicial hasta el asesoramiento recurrente. Se busca un perfil con capacidad para establecer relaciones de confianza duraderas, fundamentadas en un asesoramiento técnico preciso y una comunicación clara. El entorno de trabajo fomenta el desarrollo continuo a través de planes de carrera estructurados y programas de formación en normativa financiera vigente, garantizando que el profesional mantenga los estándares necesarios para su ejercicio diario. El desempeño del puesto está vinculado a la consecución de objetivos y a la calidad del servicio financiero prestado, trabajando dentro de un marco de cumplimiento normativo estricto. Este puesto exige una dedicación constante hacia la actualización de conocimientos financieros y comerciales, asegurando que la asesoría brindada esté alineada con las mejores prácticas del sector y las regulaciones de la CNMV.