VeterisJobs
Descripción
El rol se centra en la asesoría y gestión de carteras de clientes para la planificación financiera integral. La persona seleccionada se dedicará a analizar las necesidades individuales de cada cliente, diseñando estrategias personalizadas que aborden el ahorro, la inversión y la protección de patrimonio. Se trabajará con una variedad de productos financieros, asegurando que las recomendaciones se alineen con los objetivos a corto y largo plazo del cliente y cumplan con toda la normativa vigente.El día a día implicará una gestión activa y proactiva de la cartera, con el objetivo de construir relaciones sólidas y de confianza a largo plazo. Esto conlleva la realización de análisis financieros, la presentación de propuestas claras y la explicación detallada de los productos y sus riesgos asociados. El entorno es dinámico y requiere una constante actualización de conocimientos sobre los mercados y la legislación financiera.
Se proporcionará un marco de trabajo estructurado con herramientas y soporte, pero se valorará altamente la autonomía y la iniciativa para desarrollar y fomentar el negocio. La posición representa una oportunidad para profundizar en el sector financiero, contribuyendo de manera tangible a la salud económica de los clientes y su tranquilidad futura.